主角是一只名叫Georges的黑猫，和一位女巫一起住在森林里的小屋。有一天，女巫带回了一个人类小女孩Apple。转眼一百年过去，女巫决定让Apple去外面的世界看看，于是让Georges作为她的护卫和伙伴陪她一起踏上旅途。